Pagos transfronteirizos e cumprimento: xestión do cambio constante

O desenvolvemento dunha infraestrutura de pagos transfronteirizos foi por detrás dos sistemas de pago domésticos e necesita unha modernización. As limitacións actuais obviamente presentan desafíos para os bancos e provedores de pagos que operan no espazo e, aínda que hai unha necesidade e un impulso de transformación amplamente recoñecidos, isto tamén supón a carga de levar a cabo o cambio.

Neste artigo, John Rayment, CEO de Identidades – unha empresa centrada na eliminación do branqueo de capitais (AML) e do financiamento do terrorismo (CTF) – examina a criminalidade, a regulación e o cambio ao dixital, o declive dos servizos bancarios correspondentes e como se atopa a industria dos pagos transfronteirizos ao comezo do unha transformación significativa cunha serie de motores para o cambio desde o impulso á modernización e as crecentes expectativas dixitais dos individuos ata o escrutinio cada vez máis agudo dos reguladores.

John Rayment, CEO de Identitii

Os pagos transfronteirizos son unha parte intrínseca da economía global actual. O aumento do comercio internacional, a expansión das cadeas de subministración a través das fronteiras e a nova facilidade coa que os consumidores poden realizar comercio electrónico global están a contribuír a un aumento das transaccións internacionais.

Non hai cifras oficiais sobre o tamaño do mercado de pagamentos internacionais, pero Ernst & Young estima que os volumes alcanzarán os 155,9 billóns de dólares en 2022, fronte aos 127,8 billóns de dólares en 2018, o que demostra unha forte traxectoria ascendente.

Os pagos B2B representan a gran maioría destas transaccións, pero tamén hai unha demanda crecente de consumidores e pequenas empresas. O mercado de remesas tamén está a afectar o crecemento dos pagos transfronteirizos, con pagos internacionais de consumidores a consumidores por un valor estimado de 800.000 millóns de dólares en 2022.

Porén, detrás desta prometedora historia de crecemento, o mercado de pagos transfronteirizos afronta unha serie de desafíos impulsados ​​en parte por cambios significativos na regulación, así como por dificultades para escalar os sistemas e procesos subxacentes para satisfacer a demanda actual.

Pagos transfronteirizos: lentos, caros e opacos

A modernización da infraestrutura de pagos transfronteirizos quedou por detrás da dos sistemas de pago nacionais. Ademais dos xogadores das novas tecnoloxías, gran parte da tecnoloxía utilizada na industria ten décadas de antigüidade e foi combinada ao longo dos anos, facéndoa lenta e engorrosa. As limitacións actuais obviamente presentan desafíos para os bancos e provedores de pagos que operan no espazo e, aínda que hai unha necesidade e un impulso de transformación amplamente recoñecidos, isto supón a carga do cambio sobre os participantes do mercado xa tensos.

Os problemas aos que se enfrontan as transaccións transfronteirizas foron destacados en 2020 polo Grupo de Países do G20, que desde entón encargou a Consello de Estabilidade Financeira (FSB) coa posta en marcha dunha folla de ruta para o cambio. Os esforzos do FSB, así como os proxectos transfronteirizos do Banco de Pagos Internacionais (BIS)están dando impulso ao impulso de transformación.

Xunto a isto, SWIFT está dando pasos para modernizarse, sendo un caso a súa inminente migración global ao formato de mensaxería ISO 20022. Tamén están xurdindo novos competidores no intento de desafiar aos xogadores actuais proporcionando unha experiencia ao cliente moito mellor, con provedores como Wise e Ripple que ofrecen propostas de valor alternativas.

O espazo de pago B2B de alto valor, dominado tradicionalmente por SWIFT, é unha área máis complexa de abordar, pero tamén aquí existen alternativas, como Mastercard’s Servizos transfronteirizos e Visa B2B Connect, están a medrar a súa cota de mercado.

SWIFT funciona mellor con corredores de pago e pares de divisas ben establecidos, como Estados Unidos á zona euro, que normalmente se liquidan o mesmo día. Non obstante, para os corredores menos transitados, é unha historia diferente. As transaccións moitas veces teñen que pasar por unha longa cadea de bancos intermediarios, o que significa que poden tardar días en liquidarse e incorrer en comisións notables ao longo do camiño.

O proceso tamén é opaco e é difícil mover a información sobre o teu cliente (KYC) e coñecer a túa transacción (KYT) que necesita cada xogador cun pago, o que significa que os bancos adoitan suspender os pagos mentres verifican os datos, o que dificulta clientes para saber cando chegará o diñeiro ao seu destino. Esta é unha consideración fundamental, xa que a información KYC / KYT é necesaria para cada xogador da cadea de pago e o regulador local en todas as xurisdicións polas que viaxa.

O descenso dos servizos de banca correspondente

Os retos da infraestrutura de pagos transfronteirizos de hoxe agravan aínda máis o recente descenso das redes de banca de correspondencia que serven os mercados percibidos de alto risco. Este descenso reduciu a dispoñibilidade de servizos de pago transfronteirizos e aumentou os custos para os clientes finais.

O descenso da banca correspondente débese en parte a exercicios a gran escala de eliminación de riscos realizados por algúns bancos máis grandes. O BIS estima que só entre 2010 e 2020, as redes de banca correspondente diminuíron máis dun 20 por cento.

O alto custo do cumprimento foi o principal impulsor desta tendencia, coa incapacidade de ver contas aniñadas e problemas para identificar o cliente subxacente que deixaba aos bancos incapaces de cumprir os requisitos de cumprimento dentro da súa tolerancia ao risco. Aínda que os exercicios de eliminación de riscos teñen sentido desde a perspectiva dun banco individual, deixou certas rexións con servizos bancarios correspondentes moi reducidos, o que dificulta gravemente a súa capacidade de mover diñeiro a través das fronteiras.

Crime, regulación e paso ao dixital

Estes desafíos específicos aos que se enfrontan os pagos transfronteirizos sitúanse nun contexto de cambio máis amplo da industria. Houbo unha aceleración na adopción dixital dentro dos servizos financeiros, xa que os individuos se acostuman máis aos produtos e servizos dixitais. A presión está sobre as institucións financeiras de todo o mundo para que melloren o seu xogo dixital.

A este aumento da actividade dixital acompaña un aumento non desexado da ciberdelincuencia. Os do Reino Unido Oficina Nacional de Fraude e Intelixencia informou dun aumento de tres veces na ciberdelincuencia no primeiro semestre de 2021 en comparación co ano anterior. Como resultado, a fraude e a seguridade ocupan un lugar destacado na axenda, xa que os bancos e as institucións financeiras loitan contra os ciberdelincuentes.

Por último, tamén hai cambios de regulación e cumprimento en curso que tratar. Continúan entrando en vigor normativas novas e actualizadas relacionadas coa ALD e o financiamento da loita contra o terrorismo, con exemplos como o 6ª Directiva contra o branqueo de capitais (AMLD) na Unión Europea e as actualizacións dos formatos de informes debido á norma ISO 20022 en moitas xurisdicións. O escrutinio regulamentario tamén é máis agudo que nunca, cun nivel de multas e medidas coercitivas abusivas emitidas por incumprimento das normas de denuncia de delitos financeiros en 2020.

ISO 20022 está só no inicio da transformación

ISO 20022 marcou o inicio dunha transformación significativa dentro da industria dos pagos transfronteirizos. Sen que a modernización se produza a un nivel máis amplo nos sistemas tecnolóxicos, o risco de custos desorbitados e a incapacidade de satisfacer a demanda dos clientes crece.

A clave para as entidades financeiras será aliñarse coas regulacións cambiantes, ao mesmo tempo que xestionan proxectos de elevación interna. Aínda que son difíciles de xestionar, ambos elementos son necesarios para garantir que os sistemas poidan xestionar os crecentes volumes de datos no entorno de pagos transfronteirizos.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.